Mike Huddleston

A l'aéroport JF Kennedy, on tente en vain de contacter l'équipage d'un avion en provenance d'Europe qui reste silencieux depuis son atterrissage. Craignant ce qu'ils pourraient trouver, les autorités font appel au CDC pour pénétrer en premier lieu dans la carlingue.

Ephraïm Goodweather et Nora Martinez sont arrêtés pour le meurtre de Redfern, qui avait succombé à la morsure d'un vampire. Mais le professeur Setrakian intervient et parvient à les libérer. Ensemble, ils partent à la recherche d'indices qui leurs permettraient de prouver que la menace vampirique est bien réelle.

Malgré l'échec de leur confrontation avec Le Maître, le petit groupe de résistants constitué autour d'Abraham Setrakian poursuit la lutte contre les vampires qui envahissent peu à peu la ville. L'Occido Lumens pourrait bien représenter leur dernière chance.

Abraham Setrakian est toujours sur la piste de l'Occido Lumens, qui semble être le dernier grain de sable dans les plans du Maître. Mais pour mettre la main sur le précieux ouvrage, il devra faire une alliance contre-nature.

Quinlan continue de chercher une solution pour abattre définitivement Le Maître. Pendant ce temps, Nora est libéré du camp de prisonnier ou Barnes la retenait captive. Ce dernier propose subrepticement à Eph' un marché cruel : son fils contre l'Occido Lumens.

Le Maître a gagné. Abraham Setrakian et les Anciens sont morts, et l'hiver nucléaire s'est installé durablement sur terre. Les vampires ont mis en place des camps où sont parqué les humains, de manière à assurer leur besoin en sang.