Masaki Wachi

Un petit groupe de vampire ayant survécu à l'extinction du Mondlight, le clan de la lune, se retrouve face aux plus cruels ennemis de leur race. En effet, craignant le retour des vampires, une mystérieuse organisation a ressuscité les cyborgs du Dr Frankenstein, Némésis ayant exterminé les vampires, voilà 60 ans...

Après leur combat acharné face au cyborg Fünf, Kaguya et ses compagnons font la connaissance de Hana, un autre membre du Mondlicht. Dans le grand manoir de Hana, le passé d'Elf refait surface, à commencer par sa rencontre avec le mystérieux Dr Frankenstein, responsable de l'annihilation du Mondlicht.

Alors que Elf a du mal à accepter de devenir elle aussi une créature de la nuit, deux nouveaux cyborgs font leur apparition au manoir. Drei et Vier, toutes deux cyborgs ressuscitées par le Dr Frankenstein, ont à leur tour été envoyé pour mettre un terme à la trahison d'Elf. Un lien étrange semble d'ailleurs lier Elf et Drei...