Aline Kukor

La soeur d'Ema n'est pas rentrée de la nuit. La jeune fille décide de partir sur les traces de son ainée, et découvre celle-ci évanouie, sujet de discorde entre un vampire et un loup-garou

Osamu Hiroto mène une vie de lycéen tranquille jusqu'au jour où un camarade le conduit devant la troublante Miwako. Cette dernière, qui se nourrit du sang de jeunes hommes, décide de faire de lui son nouveau familier.

Osamu a manqué ne pas survivre à sa confrontation avec Cochonou. Seule l'intervention de Miwako lui a évité d'être tué. Mais la maîtresse du familier tué entends bien venger son féal.

Alors qu'il est censé être mort, le cœur arraché par Miwako qui lui a préféré la candeur d'Osamu, Soichi réapparaît, transformé en Familier par un Maître inconnu. Qui prendra le dessus lors du face à face entre l'ancien et l'actuel familier de Miwako ?

La confrontation entre Soishi et Osamu bascule quand Soishi est incapable d'utiliser ses griffes chasseresses face à son antagoniste.